Маршал Василевский организует встречу в штабе Красной Армии, где ставит задачу устранить японский химзавод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасным вооружением. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено найти этот завод. Среди них — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения сведений о местоположении объекта разведчикам необходимо добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим злейшим врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель семьи Журавлёва десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельное противостояние, так как японский полковник грозит взорвать подземное хранилище химоружия, расположенное под заводом.
