В 1895 году Нижний Новгород готовится к крупнейшему торговому событию сезона — ярмарке. Однако мирную жизнь города нарушает трагическое происшествие: убит один из самых состоятельных людей — предводитель местного дворянства Нефедьев. Расследовать это дело поручено Алексею Лыкову, сотруднику сыскной полиции Нижнего Новгорода. На каждом этапе расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его обыденного понимания. Чтобы одержать победу, Алексей вынужден рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.