В якутский город из Москвы приезжает новый руководитель музыкальной школы - русский мужчина, назначенный на эту должность. Он полон решимости установить свои порядки, что вскоре приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перемен, называемое перестройкой, вынуждает народ саха пересмотреть и переосмыслить свою культурную идентичность. Однако противостояние двух различных культур постепенно превращается в мистическую близость между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между таинственным наследием прошлого и новой любовью, которая обещает светлые перспективы на будущее.
